При хорошем отчете с рынка труда США «быки» отвоюют часть утерянных позиций

Отечественный рынок акций сегодня, несмотря на устойчивую динамику фьючерсов на индексы США, смог выйти вниз из «боковика» по индексу ММВБ. Негативную лепту в динамику российских площадок вновь внесли корпоративные новости. Так, разочаровать инвесторов смогли сообщения в отношении прекращения контрактов «НОВАТЭКа» и Интер РАО с 2016 года. В результате на фоне преобладания негативных настроений индекс ММВБ пробил поддержку на уровне 1420 пунктов, что лишь усилило продажи.

Не добавляли оптимизма и поступающие сообщения из Европы. Производственная активность в Великобритании снизилась больше ожиданий. Кроме того, на рынках появились слухи о том, что Германия не ожидает решения о помощи Греции на заседании Еврогруппы (12 ноября). Однако зарубежные коллеги довольно спокойно реагировали на подобные известия: рынки пребывают в ожидании завтрашнего отчета с рынка труда США.

Во второй половине сессии был опубликован прогноз по занятости в США от ADP. Число рабочих мест в частном секторе выросло на 158 тыс., тогда как ожидался рост на 131 тыс. С другой стороны данные за предыдущий период были снижены практически в два раза. В результате смешанный характер статистики не способствовал серьезной реакции инвесторов. Кроме того, вышли недельные данные по безработице в Штатах. Число обратившихся за пособием снизилось на 9 тыс., в то время как ожидался рост на 1 тыс., что позитивно отразилось на динамике фондовых площадок. Сегодня ожидается еще ряд статданных из США, которые и определят исход торгов на российском рынке. Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ выступает уровень 1400 пунктов, сопротивлением – 1430 пунктов. С учетом сохраняющейся неопределенности я бы не рекомендовала переносить спекулятивные позиции на завтра.

Отечественные «медведи» не спешат отступаться от цели выхода из октябрьского «боковика» - 1390 пунктов. К тому же значимая поддержка со стороны внешнего фона пока что отсутствует. Таким образом, техническое преимущество находится на стороне продавцов, но хорошая статистика с рынка труда США способна краткосрочно склонить чашу рыночного равновесия в сторону «быков» на фоне наблюдаемой локальной перепроданности.

Под давлением сегодня оказались бумаги банковского сектора. В частности, в лидеры снижения вырвались привилегированные бумаги Сбербанка. В ходе сессии акции опустились ниже отметки 65,6 руб., которая является уровнем 50%-коррекции по Фибоначчи между минимумом и сентябрьским максимумом текущего года. Закрепление ниже данного уровня поставит следующей технической целью район 63 руб. Стоит отметить, что бумаги близки ко входу в зону перепроданности, поэтому тейк-профиты по «шортам» стоит подтянуть поближе.

Динамику лучше рынка сегодня демонстрировали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», продолжающие снимать техническую перепроданность. В результате бумаги эмитента поднимались к сопротивлению на отметке 27,5 руб. При закреплении выше данного уровня ближайшей целью станет 27,8 руб., где располагается незакрытый гэп от 26 октября. От данной отметки часть прибыли по краткосрочным лонгам лучше зафиксировать.