Надежда лишь на Б.Бернанке
Российские индексы завершили первую торговую сессию после снижения рейтинга США в мощном минусе, но, все же, удержались в районе значимых поддержек: индекс ММВБ завершил день вблизи 1500 пунктов, а индекс РТС – вблизи 1600 пунктов.
Но данные уровни не спасут российский рынок сегодня: после завершения торгов на отечественном рынке распродажи в США лишь усилились. По итогам сессии S&P500 потерял 6,66%, индекс Dow Jones – 5,55%. Снижение проходило на протяжении всей сессии и закрытие состоялось на минимумах дня. Причем фьючерсы на американские индексы продолжают снижаться и теряют порядка 1,5%. Фьючерс на индекс S&P500 ушел ниже 1100 пунктов и торгуется на уровнях, характерных для начала сентября прошлого года. До аналогичных отметок индексу ММВБ нужно еще упасть на 6,5% до 1400 пунктов.
В Азии также царят распродажи, но существенно более сдержанные: китайский индекс теряет около процента, но японский индекс все же торгуется более чем в 3%-ом минусе. На японский рынок продолжает оказывать давление безуспешная интервенция ЦБ Японии от 4 августа, которая привела к росту пары доллар/йена с отметки 77 до 80, но уже сегодня валютная пара вновь вернулась к отметке 77 йен за доллар. Китайский индикатор выглядит лучше несмотря на блок статистики, ключевым показателем является инфляция: рост как цен производителей, так и рост цен потребителей превзошел ожидания и соответственно составил 7,5% и 6,5% (ожидалось 7,3% и 6,3%).
Смягчить агрессивные распродажи в начале сессии может динамика фьючерсов на нефть. Фьючерс на нефть марки Brent падал после пробития вниз $105 за баррель и даже опустился в район $99 за баррель, но уже сегодня из-за роста пары евро/доллар и технического отскока фьючерс вернулся в район $102 за баррель. Такая тенденция фьючерса на сырье позволяет надеяться на покупки существенно подешевевших бумаг после негативного старта сессии.
Следующими значимыми уровнями для индекса ММВБ являются 1470 и 1450 пунктов, но технические поддержки не могут сдержать от панических распродаж. Отскок после утреннего падения может быть связан и с динамикой фьючерсов на индексы США: фьючерс на индекс S&P500 нащупал поддержку в виде 1080 пунктов и пытается отскочить, развитие данного отскока могло бы стать хорошим поводом для покупок и на российском рынке. Если же падение продолжиться, то технические поддержки не станут существенной преградой.
Событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС, согласно прогнозам ставка останется на текущем уровне. Наиболее интересны комментарии главы ФРС, которые способны вернуть оптимизм на рынки. Но оглашение итогов заседания состоится лишь после завершения торгов на российском рынке.
В начале дня на сигналах из США под давлением окажутся акции банковского сектора. Бумаги данного сектора смотрятся негативно на всех рынках, российские банки вряд ли устоят под мощным прессингом. Сегодня будет оглашены отчетность Сбербанка за 7 месяцев по РСБУ, что может поддержать котировки.
Промышленные металлы и нефть посыпались после закрытия торгов на российском рынке. Но на сырьевом рынке сегодня проходит символический отскок, что может подержать акции сырьевиков после снижения в начале сессии.
Рост спроса на защитные активы вновь активизировался: стоимость фьючерса на золото взлетела до $1770 за тройскую унцию, исторический максимум переписан. С момента закрытия российского рынка фьючерс прибавил порядка 4%, предоставляя шанс акциям «Полюс Золото» пройти сопротивлением в виде 1700 руб. и устремиться к следующей отметке – 1735 руб. Акции «Полиметалла» могут попытаться протестировать 550 руб., но спрос на серебро существенно скромнее, после закрытия торгов на российском рынке фьючерс на серебро торговался в диапазоне $38,7-39,6.