Сопротивления по американским индексам и риски, связанные с выступлением Б.Абамы, могут приостановить рост рынка акций
Индекс ММВБ сегодня дотянулся до отметки 1540 пунктов.
Поддержка неожиданно поступила из Европы, где были оглашены данные по промпроизводству Германии. Рост данного показателя в самой развитой стране еврозоны составил 4%, в то время как прогнозы были в 8 раз скромнее. В случае продолжения роста целью станет локальный максимум 1554,18 пункта. Однако в свете завтрашнего выступления Б.Обамы, а также наличия сопротивлений по индексам США рост может приостановиться. Поддержкой является отметка 1530 пунктов и, далее, 1515 пунктов.
Фьючерс на индекс S&P500 в течение всей сессии подрастал, но рост застопорился у отметки 1180 пунктов, которую сходу пробить не удалось. Данная отметка в конце августа приостановила восстановление после просадки и только после небольшого отката вниз «быки» взяли этот уровень. При пробитии 1180 пунктов целью станет 1200 пунктов. Поддержкой является 1140 пунктов.
«Голубые фишки» сегодня подрастают дружным фронтом. Явным спросом сегодня пользовались акции ГМК «Норникель». В начале сессии бумаги пробили сопротивление 7300 руб., что помогло акциям закрыть гэп от 3 августа. Сегодня акции прекратили рост у 7500 руб. Основной идеей по-прежнему является ожидаемый дорогой buyback. Под данную идею инвесторы скупают бумаги, пока данный драйвер актуален следующие сопротивления также могут быть сломлены, поскольку цена buyback может быть выше 9000 руб. за акцию.
Акции «Северстали» подросли более чем на 4%. Здесь поводом для роста стали статданные по Германии, а также позитивные данные по ВВП Австралии, оглашенные еще до открытия торгов. Акции «Северстали» после августовской коррекции ушли в боковик и выглядят дешевле чем многие ликвидные бумаги, которые уже отскочили вверх после летних распродаж. Целью по акциям «Северстали» является 450 руб. – верхняя граница боковика. Техническая картина августа-сентября идентична майскому графику, когда после консолидации на низких уровнях акции полностью отыграли коррекцию. Таким образом, целью на месяц может стать район 520-530 руб. такие цели могут реализоваться если акции закрепятся выше 450 руб. Металлурги – один из наиболее недооцененных секторов, включить в портфель стоит также и НЛМК (лидер сегодняшнего роста, акции прибавляют 5,5%), и ММК, который особенно привлекательны для покупок.
Спросом сегодня пользуются акции банковского сектора. Инвесторы подбирают подешевевший Сбербанк. Обыкновенные и привилегированные акции растут более чем на 3%. Но, вероятно, с текущих уровней прибыль по «лонгам» будет фиксироваться: риски, связанные с выступлением Обамы, велики. Если спекулятивные длинные позиции можно сокращать, то среднесрочные наращивать, поскольку идею о приватизации госпакета осенью никто не отменял.
Из нефтегазового сектора лидером стали акции «Газпрома», которые прибавили более 3%. Драйвером стали новости по Северному и Южному потокам, которые позволили подорожать российским тяжеловесным бумагам. Акции уперлись в 10-дневную скользящую среднюю – 173,6 руб. далее сопротивлением станет 175 руб. Поддержкой является район 171,4 руб. – район 21-дневной скользящей средней.