Б.Обама и Б.Бернанке могут открыть индексу ММВБ дорогу на 1600 пунктов
Отечественный рынок акций в первой половине сессии демонстрировал разнонаправленную динамику. Ожидание ключевых событий недели в совокупности с наличием идей в некоторых бумагах не способствовали формированию единой тенденции.
В частности, появились новости о том, что в ближайшие дни Сбербанк может определиться с дальнейшими действиями в отношении приватизации, что оказало поддержку бумагам эмитента, несмотря на преимущественно негативный внешний фон. В ходе сессии обыкновенные акции протестировали сопротивление на уровне 85 руб., от которого состоялся откат вниз. Наличие внутренней идеи может продолжить толкать акции Сбера вверх. Ближайшим сопротивлением по бумагам, в случае закрепления выше уровня 85 руб., является уровень 86,46 руб. В качестве ближайшей поддержки может выступить пересечение 10- и 21-дневных скользящих (82,23 руб.).
Внести некоторую ясность в настроения участников торгов смогло выступление Ж.-К. Трише по итогам заседания ЕЦБ. На самом заседании базовая процентная ставка была оставлена на уровне 1,5% годовых, как и ожидалось. Однако инвесторы восприняли данную новость относительно пессимистично. При этом Трише лишь усугубил негативный настрой инвесторов: согласно его заявлениям риски замедления роста еврозоны усилились, при этом был понижен прогноз по росту ВВП на 2011 год до 1,4-1,8% с 1,5-2,3%. Помимо всего прочего во второй половине сессии была опубликована статистика по экономике Штатов: число первичных обращений за пособиями по безработице выросло на несколько тысяч, при этом данные за позапрошлую неделю были пересмотрены в сторону увеличения. Единственным позитивным моментом стали данные по дефициту торгового баланса США, который в июле снизился больше ожиданий. Однако эти данные померкли в свете более значимых цифр.
На фоне выступления главы ЕЦБ валютная пара EUR/USD пробила значимую психологическую отметку 1,40. Закрепление ниже данного уровня может усилить негативные настроения среди инвесторов. При этом валютная пара рискует опуститься в район июльских минимумов текущего года.
Скорректировать текущую ситуацию могут события, которые состоятся уже после закрытия торгов на отечественном рынке акций и как следствие будут отыграны российскими инвесторами лишь завтра. Из данных событий стоит выделить выступления президента США Б. Обамы и председателя ФРС Б. Бернанке, а также публикацию недельного изменения запасов нефти и нефтепродуктов в США. В случае если значимые политические фигуры не сумеют приободрить инвесторов, то продажи будут лишь усилены. В противном случае есть вероятность продолжения роста и индексу ММВБ откроется дорога на тестирование отметки 1600 пунктов. Так или иначе, риски для спекулятивных позиций в настоящий момент очень высоки, поэтому менее агрессивным инвесторам я бы рекомендовала их закрыть.
Хорошим спросом сегодня пользуются отдельные акции энергетиков, в частности обыкновенные акции «Холдинга МРСК». Бумаги вышли из сходящегося треугольника наверх, что способствовало усилению покупок. С технической точки зрения выход из данной фигуры ставит целью район 3,6 руб. Однако на пути к данной отметке имеются несколько сильных сопротивлений, а бумаги локально перекуплены, что создает некоторые риски для краткосрочных лонгов. Таким образом, краткосрочным инвесторам я бы рекомендовала частично фиксировать прибыль по лонгам.
ОАО «РБК» сегодня опубликовало неплохие неаудированные консолидированные финансовые показатели за II квартал 2011 года. При этом согласно сделанным заявлениям рост прибыльности бизнеса продолжится и во II полугодии. Я рекомендовала клиентам покупать акции РБК еще при их снижении к отметке 25 руб. Но и сейчас покупать РБК еще не поздно - ближайшей целью по бумагам является уровень 40 руб.