Технический потенциал для дальнейшего роста есть, его реализация зависит от выступления главы ФРС
«Бычий» отскок вверх, развернувшийся сегодня, преимущественно связан с техническими факторами, фундаментальных поводов для роста в первой половине сессии не наблюдалось. Индекс ММВБ достиг 1490 пунктов, но протестировать 1500 пунктов рублевому индикатору не удалось. Инвесторов по-прежнему беспокоит греческий вопрос, а именно - итоги ожидаемого референдума. Отсутствие поддержки антикризисного плана у населения ставит под угрозу его исполнение, а значит, возникает вопрос о присутствии Греции в составе еврозоны. По мнению европейских лидеров референдум должен пройти как можно скорее. На данный момент большинство достигнутых договоренностей поставлены под сомнение, относительно бесспорной оказалась лишь рекапитализация банков.
Из статистики, оглашенной сегодня, особого внимания заслуживают данные по занятости от ADP. Согласно оглашенным цифрам рост числа мест в частном секторе США в октябре составил 110 тыс., ожидалось 100 тыс. Опубликованные позитивные данные являются ориентиром для пятничного блока статистики, который также может превзойти ожидания. Перенос позиций через долгие выходные в связи с данным фактором слегка снизился, однако риски по-прежнему высоки из-за ожидания итогов саммита G20, а также новостей по референдуму в Греции.
Открытие торгов на американском рынке состоялось в плюсе, однако рост происходит довольно неуверенно. Статистика от ADP хотя и позитивна, но традиционно бурного роста не вызывает. Активных покупок не наблюдается, поскольку после закрытия торгов на российском рынке будут оглашены итоги заседания ФРС. Вряд ли Б. Бернанке поразит рынки, на QE3 не рассчитывают, более вероятно повторение дежурных фраз. Сейчас все внимание сосредоточено на европейском регионе, в связи с чем Б. Бернанке будет выступать в отсутствии традиционной напряженной атмосферы вокруг заседания ФРС.
Акции «Газпрома» прибавляют более 3% и вновь выбились в лидеры роста среди «голубых фишек». Считаю, что драйвером для бумаг по-прежнему является ожидание отчетности, которая будет оглашена в начале ноября. Именно под данную идею акции компании могут так скупаться. Однако ралли под отчетность также быстро может смениться фиксацией по факту ее оглашения. Также на следующей неделе, а именно 8 ноября, состоится церемония открытия газопровода Nordstream, что также может поддержать бумаги.
Инвесторам стоит обратить внимание на акции «Новатэка», которые вновь перешагнули отметку в 400 руб., что повышает вероятность повторного тестирования верхней границы боковика в виде 420 руб. Ранее верхняя граница тестировалась в июле и сентябре, тестирования в данных случаях было двойным, но неудачным. Таким образом, сейчас такая техническая картина может повториться и акции могут протестировать отметку 420 руб., судьба которой определит дальнейший тренд. В негативном случае акции ждет откат вниз с целью 340 руб.
Акции «Северстали» смотрятся сегодня слабее рынка. Завтра состоится заседание совета директоров. Сопротивлением является отметка 450 руб. Поддержкой является 415 руб., от данной отметки «лонги» стоит наращивать. Выход из данного ценового диапазона важен для бумаг с точки зрения определения дальнейшего тренда.
Хуже рынка сегодня смотрятся акции «ВСМПО-АВИСМА», поскольку компания опубликовала отчетность за III квартал по РСБУ, согласно которой чистая прибыль компании упала. Акции могут вновь протестировать психологическую отметку 4000 руб., вблизи которой проходит нижняя граница восходящего канала. Акции стоит откупать в районе 3850-4000 руб., поскольку вероятно бумаги вновь вернутся не только к локальному максимуму (5184 руб.), но и протестируют верхнюю границу восходящего тренда – порядка 5500 руб.