В преддверии блока испанских новостей «медведям» вряд ли удастся реализовать мощную атаку
После закрытия торгов на российском рынке распродажи на мировых площадках усилились, что способствует отрицательному открытию торгов на отечественном рынке сегодня. Фьючерс на индекс S&P500 не удержал важную поддержку 1450 пунктов, после чего протестировал 1435 пунктов. Сегодня фьючерс продолжает торговаться ниже 1440 пунктов. По паре евро/доллар ситуация аналогична: валютная пара сначала скорректировалась к 1,29, а после не удержала данный уровень и ушла на более низкие уровни. Негативные настроения были сформированы и на сырьевом рынке: фьючерс на нефть марки Brent вернулся к $110 за баррель.
По итогам торгов в США индексы закрылись в приличном минусе: индекс S&P500 потерял 1,05%, а индекс Dow Jones – 0,75%. Развитию «медвежьих» настроений на рынке способствовали негативные новости из Европы, которые не смогла затмить даже сильная статистика по американской экономике, оглашенная накануне.
Внимание инвесторов по-прежнему приковано к европейскому региону, особые опасения вызывают Греция и Испания. Так, Испания до сих пор так и не обратилась за финансовой помощью, в то время как несколько крупных регионов страны уже обратились за помощью к правительству (во вторник поддержки попросила Андалусия). К тому же Испанию продолжают сотрясать забастовки против сокращения госрасходов, а уже завтра страна должна представить программу по продолжению политики экономии. Так, завтрашние заявления могут проходить на довольно негативном фоне. К тому же инвесторы продолжают ждать отчета по финансовой системе страны, где особый интерес представляет состояние банковского сектора – участников рынка волнуют вопросы масштабов рекапитализации банков. Новости по банковскому сектору ожидаются в пятницу.
Таким образом, на рынках вновь нет определенного тренда, а отсутствие поддержки со стороны населения реформ Испании повышает риски инвестирования и, соответственно, приводит к распродажам. Индекс ММВБ накануне закрылся на локальной поддержке 1480 пунктов, но внешний фон не способствует удержанию данного уровня. Так, рублевый индикатор может опуститься в район 21-дневной скользящей средней – 1470 пунктов. От локальной поддержки «лонги» стоит наращивать, поскольку основные риски уже заложены в котировки, к тому же в США уже начались долговые аукционы, а к их окончанию настроения инвесторов обычно улучшаются. Так, в ближайшее время у мировых индексов есть хорошие шансы на технический отскок, однако «ловить дно» не стоит и открывать спекулятивные длинные позиции стоит лишь после появления сигналов на разворот. Важным сопротивлением для индекса ММВБ остается психологическая отметка 1500 пунктов.
Потенциал снижения ограничен и по другому индикатору – индексу РТС. Долларовый индикатор может опуститься ниже круглой отметки 1500 пунктов, но далее мощной поддержкой выступит 200-дневная скользящая средняя (около 1480 пунктов), поводов для пробития которой пока не поступает.
В среду на ход торгов влияние может оказать традиционная макростатистика. Во-первых, интересные данные выйдут в Европе, а именно индекс доверия потребителей по Франции, потребительская инфляция в Германии, во-вторых, ключевая статистика по традиции будет относиться к американскому региону – данные по продажам на первичном рынке жилья. К тому же ближе к закрытию торгов на российском рынке ожидается выступление главы Бундесбанка и министра финансов Италии. В течение дня на ход торгов повлияют и итоги размещений Италии и Германии.
Обратить внимание стоит на акции «Холдинга МРСК», который сегодня раскроет полугодовые результаты по МСФО. Напомню, что в последнее время акции компании пользуются повышенным спросом на фоне ожидаемого объединения с ФСК ЕЭС. Данный драйвер останется основным, но на отчетность все же стоит обратить внимание.