Формировать среднесрочные позиции по акциям лучше со следующей недели
Во второй половине сессии отечественный рынок акций в отсутствии поддержки со стороны внешнего фона продемонстрировал плавное снижение. Волатильные торги валютной парой EUR/USD, консолидационная динамика фьючерсов на индексы США способствовали фиксации утренней прибыли российскими инвесторами. Не выступил в роли поддерживающего фактора и отчет Morgan Stanley. Скорректированная прибыль на акцию оказалась лучше прогноза: 28 центов против ожидавшихся 24 центов. Однако без корректировки банк зафиксировал в III квартале чистый убыток, что в свою очередь не поддержало инвесторов.
Подлить масла в огонь смогла публикация недельных данных с рынка труда США. Число заявок на пособие по безработице выросло на 46 тыс., что оказалось существенно хуже прогноза (рост на 26 тыс.). В результате, рублевый индикатор протестировал уровень 1470 пунктов, вблизи которого проходит 21-дневная скользящая средняя. Ближе к окончанию торгов также будет опубликован индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Филадельфии, который в моменте может оказать влияние на динамику фондовых площадок. Однако основными драйверами все же способны выступить итоги первого дня саммита ЕС. Таким образом, переносить спекулятивные позиции на завтра нежелательно. При этом формировать более длинные позиции лучше лишь со следующей недели.
В случае если негативные настроения на фондовых площадках будут нарастать, то 21-дневная скользящая по индексу ММВБ не устоит, и тогда целью по рублевому индикатору станет возврат к 200-дневной скользящей (1458 пунктов). С другой стороны если европейские лидеры все же преподнесут приятный сюрприз, то отметка 1485 пунктов вновь выступит в роли сопротивления.
Большинство акций отечественных металлургов демонстрировали сегодня динамику лучше рынка при поддержке позитивной статистики из Поднебесной. Так, в частности, неплохо выглядели обыкновенные акции «Мечела». Бумаги тестировали сегодня сопротивление на отметке 225 руб., однако сил для закрепления выше все же не нашлось. Технически попытки очередного тестирования данного рубежа высоки, но фундаментально картина пока что не благоволит «быкам», поэтому спекулятивные лонги я бы все же рекомендовала прикрыть. Ближайшей поддержкой по бумагам выступает 215 руб.
Несмотря на новости из Китая, бумаги ГМК «Норильский никель», напротив, пребывали в минусе. Помимо технических факторов (акции не смогли преодолеть сопротивление 4900 руб.), инвесторов не воодушевляли сообщения об итогах суда в отношении buyback Норникеля. Так, в частности, «РУСАЛ» может потребовать компенсации ущерба. В случае ухудшения внешних настроений бумаги могут вернуться к поддержке на отметке 4800 руб., далее целью выступит 4750 руб., в районе которого агрессивные инвесторы могут рискнуть открыть лонги с обязательным выставлением стопов.