«Быки» могут отступить из-за насыщенности дня событиями
Рост американского рынка после завершения торгов на российском рынке позволяет начать торговый день с повышения. Уже на старте торгов индекс ММВБ может обновить локальный максимум (31 августа – 1554,18 пункта).
Индекс ММВБ может вновь приблизиться к 1570 пунктам, но основной целью по-прежнему останется закрытие гэпа, сформированного 8 августа (1587 пунктов). От локальных сопротивлений длинные позиции стоит закрывать, из-за насыщенности сессии событиями.
По итогам сессии в США индексы прибавили 2,5-3%. Поводом для оптимизма инвесторов стало возможное улучшение рынка труда в США благодаря плану Б.Обамы. Также рост был связан с новостями из зоны евро, где Сенат Италии утвердил план по сокращению расходов несмотря на забастовку в стране, окончательное утверждение плана ожидается в ближайшее время. Новости из Италии в отношении решения долговой проблемы повысили спрос на перепроданные акции банковского сектора. В США реализовалась главная техническая цель: индекс S&P500 достиг отметку 1200 пунктов, что может сдержать дальнейший рост в ожидании оглашения плана Б.Обамы, нацеленного на решение проблем рынка труда США. Этот сегмент сейчас особенно слаб: согласно данным за август в экономике не прибавилось новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Так, достижение целей вместе с насыщенностью сессии способны привести к фиксации прибыли в течение дня. Фьючерсы на индексы США сегодня снижаются, теряя 0,3%.
На сырьевом рынке ситуация аналогична: фьючерс на нефть марки Brent торгуется выше тех уровней, при которых закрывался российский рынок. Позитивно сказались оглашенные данные по запасам от API, согласно которым запасы сырой нефти сократились примерно на 3 млн баррелей, а запасы бензина на 0,9 млн баррелей. Но уже сегодня наблюдается формирование коррекционных настроений и фьючерс на нефть марки Brent теряет полпроцента.
В Азии индексы торгуются с нисходящей динамикой: китайский индекс теряет 0,1%, японский индекс прибавляет 0,2%. Инвесторы негативно отреагировали на оглашенную статистику. Во-первых, заказы на машины и оборудование в Японии сократились на 8,2%, сальдо платежного баланса – на 42,4%. Во-вторых, уровень безработицы в Австралии вырос до 5,3%, а занятость сократилась на 9700. Частично данные нивелируются ослаблением йены к доллару.
Сегодня ожидается ряд важных выступлений: глава ЕЦБ Трише проведет пресс-конференцию после оглашения решения по ставке, а в США выступят глава ФРС и президент США Б.Обамы, в связи с чем, переносить позиции на следующий день рискованно. Сегодня будут оглашены данные по недельной безработице в США, но в преддверии плана Б.Обамы, призванного решить проблемы рынка труда, недельные данные малоинтересны. После закрытия торгов будут оглашены данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, прогнозы по которым позитивны.
Спросом могут пользоваться акции газовиков: сегодня состоится закрытие реестра «Новатэка», а также будет запущен дальневосточный газопровод «Газпромом». Акции «Новатэка» подрастают на протяжении двух сессий подряд, развернувшись от 100-дневной скользящей средней. В начале дня акции пробьют сопротивление 385 руб., далее важными уровнями являются 390 и 400 руб.