Технические отскоки вверх стоит использовать для закрытия «лонгов», падение может продолжиться
После закрытия торгов на российском фондовом рынке фьючерсы на американские индексы протестировали локальные поддержки, но, тем не менее, «быки» удержали важные уровни. Фьючерс на индекс S&P500 протестировал 1180 пунктов, от которого состоялся отскок. Специальная комиссия в США признала свое фиаско, что приведет к принудительному сокращению государственных расходов. Несмотря на столь негативное развитие событий, к массовым распродажам данная новость не привела, поскольку, во-первых, была ожидаема, а во-вторых, рейтинговые агентства Moody`s и S&P заявили, что несмотря на отсутствие консенсуса рейтинги страны не будут понижены. Также после закрытия торгов на российском рынке была оглашена статистика по продажам домов на вторичном рынке: за октябрь показатель вырос на 1,4%, ожидалось падение на 2,2%. Позитивная статистика поддержала рынки. По итогам американской сессии индекс Dow Jones упал на 2,11%, индекс S&P500 – на 1,86%. Однако фьючерсы на индексы США сегодня прибавляют полпроцента, нивелируя отрицательные итоги американской торговой сессии.
Фьючерсы на индексы США торгуются недалеко от сопротивлений, в частности, по фьючерсу на индекс S&Р500 важной отметкой является 1200 пунктов. Несмотря на вчерашнее снижение держать «лонги» крайне рискованно, поскольку сегодня состоится очередной аукцион по размещению долговых бумаг: сегодня будут размещаться 5летние ноты на сумму $35 млрд. Аукцион ограничивает потенциал для роста, в связи с чем улучшение настроений в начале сессии стоит использовать для закрытия «лонгов». В случае появления поводов для дальнейшего снижения можно встать в «шорт», поскольку рынок по основным индикаторам может с легкостью вернуться к локальным минимумам.
В течение сессии сегодня на ход торгов повлияет ожидание ВВП США за III квартал согласно второй оценке. Ожидание статистики вряд ли поспособствует покупкам. Индекс деловой активности округа ФРБ Филадельфии выйдет уже после завершения торгов на российском рынке.
Индекс ММВБ вчера закрылся ниже психологического уровня 1400 пунктов, поэтому данная круглая отметка выступит в роли сопротивления. Поддержкой является район 1350 пунктов. Согласно техническим индикаторам падение может продолжиться.
На ход торгов на российском рынке также повлияет динамика фьючерсов на нефть марки Brent, которые после тестирования $105,5 вернулись к $107 за баррель. Власти США вводят ряд санкций по отношению к нефтехимическому и банковскому секторам экономики Ирана, что спекулятивно поддерживает котировки. Важной поддержкой является $105 за баррель.
Наиболее важным уровнем является 1180 пунктов по фьючерсу на индекс S&P500. Данная отметка выступала в роли сопротивления в конце сентября, а в октябре данный уровень выступил в качестве значимой поддержки. Поддержками являются 1150 и 1120 пунктов.
Из бумаг сегодня стоит обратить внимание на акции банковского сектора, в частности бумаги Сбербанка, которые накануне закрылись на отметке 75,99 руб., потеряв 5% по итогам сессии. Поддержкой является 75,6 руб. и 75,0 руб. Преодоление данных отметок может вызвать значительные распродажи.